Osinkoseurantalista

Päivitetty 19.11.2016

Olen muodostanut oman seurantalistani osinkoyhtiöistä, jotka olen valinnut erittäin kattavasta osinkoa kasvattaneiden yhtiöiden listasta: http://www.dripinvesting.org/tools/tools.asp Valinnan jälkeen listalle on päätynyt 33 osinkoaristokraattia ja 33 osinkohaastajaa. Lista sisältää myös jo salkussani olevia osinkoyhtiöitä ja se löytyy tämän sivun lopusta.

Olen asettanut seuraavat 6 kriteeriä, jolla pyrin rankkaamaan yrityksiä entistä suppeammaksi listaksi:
P/E-luku < 15
EV/EBITDA < 10
Velka/oma pääoma < 50 %
ROE/(P/B) > 8 %
Osinkotuotto > 3 %
Osingonmaksusuhde < 50 %


Tarkastellessani seurantalistaa kokonaisuutena, niin havaitsin, että yrityksien tunnusluvut ovat keskimäärin melko kaukana asettamistani kriteereistä:
P/E-luku 22,93
EV/EBITDA 12,25
Velka/oma pääoma 130,94 %
ROE/(P/B) 4,59 %
Osinkotuotto 2,45 %
Osingonmaksusuhde 55,05 %


Tällä hetkellä kriteerit täyttävät yritykset muodostuvat vain kolmesta yrityksestä:


18.3.2016 päivitetyn listauksen tulokset:
Koko seurantalistan keskiarvo:
P/E-luku 23.06
EV/EBITDA 11.98
Velka/oma pääoma 142.30 %
ROE/(P/B) 4.87 %
Osinkotuotto 2.67 %
Osingonmaksusuhde 59.04 %

Kriteerit täyttävät yritykset


TikkeriP/E (TTM)EV/EBITDA (TTM)Debt/E (MRQ)ROE/(P/B)f-YOPPOR
AFL10.866.3633.61%9.24%2.58%28.04%
CMI14.097.4021.15%7.19%3.54%49.89%
IBM10.818.62276.57%10.15%3.53%38.20%
SPAN13.337.680.00%7.54%3.38%45.09%
TRV10.635.9926.88%9.79%2.11%22.41%







Keskiarvo11.947.2171.64%8.78%3.03%36.72%




Lista kaikista seurantalistallani olevista yrityksistä:
Osinkoaristokraatit:
MMM
AFL
APD
AWR
WTR
ADP
BDX
BCR
CLX
KO
DOV
EV
EMR
ERIE
GPC
GRC
FUL
HRL
ITW
JNJ
KMB
MKC
MCD
MDT
PH
PEP
PG
SYY
TROW
TGT
VFC
WBA
WMT


Osinkohaastajat:
ACN
AMNF
BRO
CNI
CAH
CAT
CHD
COST
CSX
CMI
CVS
ECL
FDS
FAST
FDX
FLO
GPS
GIS
IBM
SJM
K
MSFT
NKE
OMI
PX
RSG
SPAN
SYK
TXN
TRV
UTX
WM
YUM

4 kommenttia:

  1. Hei

    Hieno lista, kiitos hyvistä vinkeistä. Itselläni on vähän samanlainen, mutta ei esimerkkinä velalle yhtä jyrkkää rajaa. Minulla on osingon kasvattajissa sellainen ehto, että osingon kasvu+osinkotuotto>12% ja ROE>12%. Mistä rajat? Tavoite pärjätä indeksille ja noiden pitää minusta olla hyvillä osingon maksajilla paremmat.

    VastaaPoista
    Vastaukset
    1. Kai huomasit, että "tällä hetkellä seuraavat yritykset" on kirjoitettu maaliskuussa?

      Monilla yrityksillä historiallinen osingonkorotus vauhti ollut jo yksinään yli 12% rajasi, miten toimit silloin? Arvioitko tulevaa korotusvauhtia, joka olisi kestävällä pohjalla?

      Poista
    2. Jos osingon kasvu on 12% ja yhtiö maksaa osinkoa niin kriteeri on läpäisty ja pääsee seuranta listalleni. Ts. snoen yhtiöiden tietoja on syötetty exeliin ja siellä suodatan pois ne joilla ko. lukema on alle 12%.

      Poista
  2. Saisko firmojen tunnusten sijaan firmojen nimet?

    VastaaPoista